B2B Banque Services financiers Inc. est un courtier de fonds communs de placement membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), un l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. À titre de courtier de fonds communs de placement chargé de comptes, B2B Banque Services financiers offre aux conseillers en fonds communs de placement accrédités du Canada une gamme complète de services financiers pour leurs clients.
B2B Banque Services financiers Inc. est également inscrit en tant que courtier sur le marché dispensé (CMD), ce qui lui permet d’offrir des titres du marché dispensé aux courtiers et aux clients qui sont autorisés à effectuer des transactions de titres sur le marché dispensé.