B2B Banque Services de courtiers offre une plate-forme complète d'administration des comptes et de tenue des dossiers à l'intention des conseillers et des investisseurs.
La plate-forme de comptes au nom d'un tiers offre ce qui suit:
- Une seule demande du client pour chaque compte.
- Consolidation des placements, incluant les liquidités, par type de compte.
- Gamme complète d'options de placement .¹
- Consultation de rapports consolidés.
- Relevé unique pour les titres détenus
- Renseignements fiscaux complets, renseignements détaillés sur le prix de base rajusté et les gains et les pertes en capital
- Reçus de cotisations et reçus fiscaux
- Informations à des fins fiscales de fin d'année pour les comptes non enregistrés
- Cotisations et dépôts pratiques pour les clients à l'aide des fonctions de paiement de factures des services bancaires en ligne
- Débits préautorisés (DPA) afin de verser des cotisations et programmes de retraits systématiques (PRS) automatisés.
- Réinvestissement des dividendes et des distributions.
- Transferts rapides entre les sociétés de fonds en raison du règlement « net » des opérations.
- Accès en ligne à la consultation de rapports, aux relevés d'impôts et aux relevés détaillés pour les investisseurs et les conseillers.
- Une plate-forme de négociation complète à l'intention des conseillers.
Placements
B2B Banque Services de courtiers offre un accès à une vaste gamme de produits financiers pouvant être détenus dans des comptes d'investissement enregistrés ou non enregistrés.
Les options de placement disponibles comprennent:
- Plus de 1 800 fonds communs de placement en dollars canadiens
- Des fonds distincts
- Des Certificats de placement garanti
- Des produits de dépôt et d'épargne²
- Des Titres à revenu fixe exemptés (c.àd. bons du Trésor et titres garantis par l'État)
- Des titres à revenu fixe non exemptés³ (c.àd. obligations de sociétés)
Les investisseurs privés peuvent, accéder en ligne aux comptes enregistrés ou non enregistrés qu'ils détiennent auprès de B2B Banque Services aux courtiers pour la consultation des relevés de transactions et des soldes de comptes. En optant pour l'envoi électronique des relevés, confirmations et reçus fiscaux, les clients gagnent non seulement du temps, mais peuvent accéder à ces précieux documents pendant dix ans.
La plate-forme de négociation Accès Conseiller permet aux conseillers de générer des rapports en ligne, d'effectuer des achats, des rachats et des transferts, et d'améliorer leur service grâce au règlement rapide dans le cadre d'opérations consécutives.
Le Commanditaire de régime collectif dispose également d'un accès en ligne, assorti de privilèges et de droits d'accès, lui permettant de gérer les comptes des membres, et de créer ou modifier les remises récurrentes ou ponctuelles.
Les débits préautorisés (DPA) permettent aux clients d'effectuer des placements réguliers dans leurs comptes enregistrés ou non enregistrés, en autorisant B2B Banque Services aux courtiers, ou l'institution financière, de prélever une somme de leur compte bancaire selon un calendrier préétabli pour acheter des parts d'un produit particulier.
Les programmes de retraits systématiques (PRS) permettent aux clients de racheter des fonds de leurs comptes de placement, de façon régulière et systématique. Ils pourront recevoir les sommes par chèque ou directement dans leur compte bancaire par virement électronique de fonds.
Le programme de réinvestissement des dividendes et des distributions permet aux investisseurs de réinvestir systématiquement ceux-ci dans les mêmes titres (ce programme ne s'applique qu'aux titres admissibles).