Choisir un courtier est l'un des facteurs les plus importants dans la gestion de votre portefeuille. En choisissant un courtier, il devient un partenaire.
Outre les aspects financiers et de rémunération, ne pas oublier les facteurs suivants lors du choix du courtier :
- Évaluer l'ampleur du soutien que vous souhaitez ou dont vous avez besoin dans le cadre de l'exploitation de votre entreprise. Les courtiers peuvent vous fournir les services administratifs et le soutien nécessaires.
- Si vous devez être agréé auprès de l'OCRCVM, choisir un courtier qui exploite des plate-formes doubles. Vous aurez ainsi la souplesse nécessaire pour passer d'une plate-forme à l'autre.
- Évaluer le système de services administratifs du courtier. Est-il stable? Est-il facile à utiliser? Est-il en mesure de vous fournir tous les renseignements dont vous avez besoin pour gérer votre clientèle?
- Évaluer la gestion de la conformité et de la réglementation du courtier. Vous assurer que le courtier est proactif en matière de modifications réglementaires, tout en permettant aux conseillers d'exploiter leur entreprise de façon autonome dans le cadre de cette réglementation.
- Si l'indépendance et l'image de marque sont des aspects importants pour vous, choisir un courtier qui vous offre cette latitude.
- Choisir un courtier qui vous habilite à promouvoir le type de produits désirés.
- Déterminer les incidences liées à votre départ si vous décidez de changer de courtier à un moment donné.
- Évaluer la réputation du courtier et sa gestion. Étant un partenaire, sa réputation devient la vôtre et vice versa.
- Demander à vos collègues s'ils sont satisfaits de leurs relations avec leurs courtiers, ceci peut constituer une source d'information précieuse.